敷岛家的长女澄子与未婚夫订婚两年之久，却一直以事业为借口拒绝未婚夫的求欢，未婚夫逐渐与小姑子产生暧昧的同时，度假庄园的佣人却也盯上了大小姐。
1991年戛纳电影节导演双周单元。作为“大正三部曲”的压轴之作，本片充满了肉欲色情与荒诞的色彩，讲述的是一个鬼故事，围绕着日本著名画家兼诗人竹久梦二(1884-1934)这个角色以及他的作品。角色被导演想象为一名由前摇滚明星泽田研二扮演的沉迷白日梦的花花公子，他终日为寻觅女色及死亡恐惧所困。他先后爱上了许 多女子，却无一被他俘虏芳心。同时，他还不断与同行对手过招，却无法战胜他们。为了向铃木清顺致敬，香港著名导演王家卫在《花样年华》中采用了梅林茂的电影配乐，最早则来自该片《梦二》。
巴士司机中塚幸彦认出乘客大友典子长得像他童年记忆中的牧野直美，便叫住了她。直美是幸彦梦中出现的女子，梦境唤起了他小学时的记忆，伴随着曼秀雷敦的气味和胸口上花瓣状的烧伤疤痕。与此同时，典子被迫与好友加代的丈夫远藤发生了性关系。加代发现后非常伤心，但典子却丝毫没有表现出难过，坚称那只是没有爱的性行为。典子还向中塚坦白，她梦见一个名叫幸彦的男孩用曼秀雷敦涂抹她的烧伤疤痕。两人是否在梦中相遇？典子邀请中塚去酒店，并用香烟烫伤了自己的胸口，但中塚却逃走了。他并非害怕失去现在拥有妻子和女儿的家庭，而是在梦中，他把纪子绑起来，欣赏她痛苦的表情，仿佛害怕将梦境变成现实。女儿美纪和涩谷的黑帮混在一起，对中塚不闻不问，反而被她殴打。刚和远藤分手的加代含泪告诉纪子她爱她。一天，纪子再次坐上了中塚驾驶的巴士，两人单独留在车上。中塚缓缓从驾驶座上站起身，走向纪子。年轻的幸彦挥刀砍向直美赤裸腹部的画面闪现在中塚的脑海中，鲜红的血液从纪子的腹部涌出。中塚震惊地看着这一切。最终，巴士缓缓启动。
米娅第一次接触这个充满支配和服从的全新世界，毫无保留地讲述了她最私密的忏悔。
安达充（川名浩介 饰）是一个正在读高三的学生，他学习优秀，容貌清秀，不过因性格内向鲜少朋友。充的心中藏着不为人知的秘密，他深深爱恋着自己的级任老师堀田纪子（大竹一重 饰）。这份感情无法自已，他甚至经常打去匿名电话向老师表达爱意。然而纪子对这样的骚扰不胜其烦，此外她早已和同校的体育老师森本（冲田浩之 饰）相爱，情深意笃。目睹了纪子与森本约会并欢爱的场景，充心中倍感痛苦。另一方面，暗恋充的同班女孩矢崎由美（泽木麻美 饰）与好友们打赌，设计引诱森本。此举令森本和纪子的关系出现裂痕，而充则借此走入梦中情人的心房。一段充满哀伤气息的禁忌之恋由此展开……
性欲旺盛的21岁少妇胜雅和大自己十岁的丈夫灿俊的性生活不满意，所以偷偷地和其他男人一起搞外遇，甚至和叔小叔子东俊也偷偷做过一次，此后，东俊与小嫂子胜雅做爱后，虽然饱受内疚的折磨，但始终忘不了与胜雅的性爱....东俊为了把胜雅从脑中抹去，开始联系分手的前女友。
大学教员商剑飞在跟一群女学生进行赏月晚会时，月亮骤变赤色.跟着奥秘的约魔呈现，杀死多名学生。商剑飞开始被怀疑为杀人凶手。后经图书馆长楚依人从她爸爸留下的一本柬埔寨文的书本中，找到了大母太阴女神的民间传说，才洗脱嫌疑。为了清查工作本相。商剑飞与担任办此案的督察秦狱等一起前往柬埔寨。他在哪里遇到了黑风族公主白露。也找到了供大母太阴女神的墓地。世人总算合力除去了在三十年后重生的月魔。
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